Alertas del mercado ferrosiderúrgico No. 4 Sem 25 2014

VIGILANCIA DEL MERCADO

SEMANA 25: Manolo Serapio a través de Reuters informa que el mineral de hierro se ha mantenido por debajo de los 100 dólares la tonelada durante un mes, mucho más tiempo que la crisis del 2012, debido al exceso de oferta del mercado, combinada con las condiciones de crédito en China, comentadas por su servidor en el Alerta No. 3 de la semana 24 con el título “ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS”.

Esta semana, la venta de mineral de hierro con 62% subió un 1,1% a 90,30 dólares la tonelada el miércoles, ganando más terreno después de caer a un mínimo de 21 meses a $89 el lunes, con base en datos del compilador The Steel Index . El precio ha caído casi un 33% este año.

Gráfico: TSI Iron Ore Reference Prices – 20/06/14

grafico-tsi-mensual-sem-25

Estatus descritos por Serapio de los contratos de futuros de mineral de hierro: jueves 19/06/14, Bolsa de Singapur a $89,77 dólares la tonelada, mientras que el mineral de hierro para entrega en septiembre en la Bolsa de Productos de Dalian alivió un 0,6% para cerrar en $110 dólares por tonelada.

El inventario de mineral de hierro importado en los puertos chinos se situó en 113 millones de toneladas la semana pasada SH-TOT-IRONINV, según Steelhome.

Las altas de los últimos días han sido motivadas por la mejora de la confianza con respecto a China, el mayor consumidor mundial de mineral de hierro, después de que el primer ministro Li Keqiang dijo que la economía del país no tendrá una fuerte desaceleración y alcanzar la meta de crecimiento del gobierno del 7,5% para este año. “En duda”.

ASIA

China: La Oficina Nacional de Estadísticas informa que las ventas de viviendas en el periodo de enero a mayo 2014 cayeron un 9,2% respecto al año anterior.

Los datos del miércoles 18-06 mostraron que el precio promedio de las casas en China cayó por primera vez en dos años y la debilidad de los precios se extendió a otras ciudades importantes, añadiendo signos de enfriamiento en el mercado inmobiliario,  que plantea un riesgo cada vez mayor para la economía en general.

“Las preocupaciones sobre la demanda de acero para el usuario final está frenando las ganancias en (mineral de hierro) ya que el mercado de bienes raíces de China muestra signos de una desaceleración cíclica”, según nota publicada por una entidad de Australia y el Banco de Nueva Zelanda.

India: Se espera que la producción nacional de mineral de hierro de la India baje un 7%  de lo planificado (alrededor de 125 millones de toneladas este año fiscal), por ello, las acerías importan mineral de hierro para aliviar la escasez interna que ya lleva 2 años. Basant Poddar, vicepresidente de la Federación de Industrias de Minerales de la India, dijo que esperaba que las importaciones indias totales lleguen de 10 a 15 millones de toneladas en el año fiscal hasta marzo y que tenía sentido para las plantas de acero importar mineral de hierro que no hay en la India y además el precio de importación es casi comparable con los minerales de la India de menor grado. Por su parte, Helen Lau, analista de UOB Kay Hian, mencionó que las importaciones de la India sólo pueden tener un efecto marginal sobre los precios, por lo menos en el corto plazo debido a que las importaciones de la India son muy pequeñas en comparación con la de China.

Aunado a este efecto “la producción de pellas es poca atractiva en estos días debido a la muy baja demanda de las acerías y al aumento de las tasas de transporte por ferrocarril de la India, que ha decidido el 20-06-14 un nuevo aumento que entrará en vigor a partir del 25 de junio.

Con este panorama tan desolador para las acerías y mineras de la India, la Dirección de minas ha enviado una recomendación al Departamento de Acero y Minas del estado para permitir la reactivación de 18 de las 26 minas que el gobierno de Odisha suspendió el 16 de mayo de este año. “Se rumorea que el gobierno podría permitir la reanudación de las operaciones en las otras 18 minas en agosto, después que un comité central facultado complete su investigación sobre la situación de las minas en Odisha”.

Recientemente, el gobierno del estado de Odisha permitió la reanudación de las operaciones en ocho minas pertenecientes a Tata Steel, Steel Authority of India Ltd (SAIL) y Odisha Mining Corporation. La decisión fue tomada para balancear la disminución de los ingresos mineros del estado. 

EUROPA

Alemania: La  Asociación Mundial del Acero (WSA) y la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) reportaron un aumento de 2,6% en la importación de mineral de hierro para un total de 11.266 Millones de toneladas de enero-marzo 2014 con respecto al 2013.

Turquía: Datos revelados por el Instituto de Estadísticas de Turquía dieron a conocer que las importaciones de mineral de hierro aumentaron en el lapso que corresponde entre  enero-abril 2014 vs el 2013, pero, aunque se importó más mineral de hierro en 2014 la producción de arrabio y acero crudo disminuyó respecto al 2013.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Con la industria minera sufriendo a través de un período de bajos precios, la contención de costos se ha convertido en lo primordial. Sin embargo, compañías como Rio Tinto, BHP y VALE muestran que la inversión (gastar dinero) en investigación e innovación puede ayudar a mejorar en un futuro el rendimiento de la empresa y la disminución de los costos. Cuando los precios de las materias primas empiezan a moverse al alza entonces estas inversiones significarán mejores márgenes de ganancia.

En esta ocasión comentaremos de Rio Tinto y su programa Mina del Futuro ™ (marca registrada), con procesos y tecnologías ya aplicados entre ellos: Centro de Operaciones (PEC), Sistemas de transporte autónomo (AHS), Sistema de perforación automatizado (ADS) y AutoHaul ®.

Para citar un ejemplo, el Centro de procesos de excelencia (PEC) se encuentra en Brisbane-Australia y supervisa siete minas de Río Tinto en toda Mongolia, Estados Unidos y Australia, el PEC no solo permite a Rio Tinto mantener un estricto control en tiempo real sobre lo que está pasando en sus minas, sino que el objetivo principal del centro es reunir los conocimientos y la experiencia de un grupo de individuos que luego pueden emitir asesoramiento operativo a sitios remotos, estos individuos transfieren las buenas prácticas entre las minas.  Río trabajó estrechamente con JKTech, Schneider Electric, Metso CISA, iGATE, y la Universidad de Queensland para desarrollar el centro.

Resultados de inversión en investigación e innovación tecnológica: En 2013, Rio Tinto ha reducido sus costos de operación por $ 2.3 mil millones, mientras que al mismo tiempo aumentaron la producción en sus operaciones en un 9%.

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MARZO-JUNIO 2014

Proyecto/Mina Proveedor/Detalles Costos / Capacidad
Alderon Iron Ore Corp / Kami Limited Partnership (Kami LP) / Canadá Metso; molino autógeno (AG) molinos de bolas, volteador de vagones, trituradora giratoria primaria 8 millones de toneladas anuales de concentrado (contenido de Fe 65,2%) se producirán en el trimestre de octubre a diciembre de 2015.
New Millennium Iron (NML) ) / Canadá revelaron los resultados del estudio de viabilidad técnico-económica (F/S) en el Proyecto Taconite que ha sido promovido en el noreste de Canadá en forma conjunta con Tata Steel
Fortescue Metals / Chichester Ranges Salomón, Comprende la mina Firetail y la mina de Reyes. Pilbara  Australia La compañía ha comenzado la construcción de su segunda base de producción de mineral de hierro del proyecto Valley en el Solomon Hub, que está situado a 60 km al norte de Tom Price. FMG establece su objetivo de completar el proyecto en junio de 2014. En marzo de 2014, Fortescue inauguró oficialmente su (APTM) Proyecto Valle de los Reyes de 40 millones por año en el Solomon Hub Firetail, Producirá 20mtpa y la mina de Reyes que producirá 40mtpa.
FMG firma contrato para construir nuevos buques de mineral de hierro El contrato, con un astillero chino sin nombre para la construcción de los buques está valorada en aproximadamente EE.UU. $ 275.000.000,00 los cuatro buques serán entregados desde noviembre 2016 a mayo 2017. 4 buques con 260.000 toneladas de peso muerto son más grandes que los buques Capesize tradicionales y más adaptados a las condiciones de las mareas de Port Hedland, según la minera.
Simulador de alta fidelidad en La mina de Brucutu (VALE), em São Gonçalo do Rio Abajo Los operadores de camiones están entrenando a través de un simulador de alta fidelidad que utiliza la realidad virtual para simular las condiciones de la mina. Desplegado a finales de marzo, la innovación tiene como objetivo formar profesionales para una operación más segura al tiempo que mejora los indicadores de producción, mantenimiento y reducción de costos operativos.
Samarco plantas de pellets Ubú, en el estado de Espírito Santo Brail Outotec ha diseñado, suministrado e instalado los dos hornos indurating, los cuales incorporan el uso de la tecnología de núcleo Outotec. El cuarto horno indurating, en la planta más grande de su tipo en el mundo Una vez en funcionamiento la planta producirá anualmente 4 millones de toneladas de pellets de mineral de hierro

PRONÓSTICOS Y PERSPECTIVAS DEL PRECIO DEL MINERAL DE HIERRO / COSTOS DE PRODUCCIÓN:

Pronósticos precios Fe Fecha 1T 2T 3T 2015
Citi Group Junio $100
Morgan Stanley Junio $105 $95 $90
Goldman Sachs Group Mayo $ 109
UBS AG Mayo $ 111

 

Empresa minera Costo por tonelada
Rio Tinto US $ 20
Vale US $ 21.6 -> $43
BHP US $ 22 -> $30

Citi, estima el precio de mineral de hierro a $100 dólares en el último trimestre del año. Joel Crane y Rachel Zhang de Morgan Stanley escribieron en un informe publicado el 12/06/14 que los precios pueden promediar unos $90 dólares por tonelada en 2015, una caída del 21 por ciento desde una estimación anterior; Morgan Stanley estima que los cuatro grandes – Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BHP), Fortescue Metals (FSUMF) y Vale – posiblemente suministren 111 Mt a China este año, a un costo promedio de US $ 43 / t. y el próximo año  una cantidad similar pero a $ 33 / t solamente, en este informe la previsión de Morgan Stanley de $105 la bajaron a un promedio de $95 para este año, siendo menor que la de Goldman Sachs Group Inc., que predice un promedio de $ 109 y de UBS AG de $ 111.

Gráfico: Precio Promedio (e) Anual del Mineral de Hierro (62%CFR Fe)  2008 – 2014 US$/ t

grafico-anual-24

Datos (e) estimados del TSI, Metal Bulletin y Platts.

REFERENCIAS:

http://in.reuters.com/article/2014/06/19/markets-ironore-idINL4N0P01O620140619

http://www.steelguru.com/international_news/Slump_in_construction_and_housing_unlikely_to_spruce_market_in_China/spanish/342120/26645.html

http://www.portosenavios.com.br/geral/24783-minerio-de-ferro-sobe-por-3-dia-seguido-tonelada-chega-a-us-90-70

http://online.wsj.com/articles/indian-steel-companies-to-ramp-up-iron-ore-imports-1403088163

http://www.business-standard.com/article/markets/18-odisha-mines-shut-on-sc-order-may-restart-114061900954_1.html

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/sponge-pellet-makers-to-bear-brunt-of-rail-freight-hike-114062001029_1.html

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/odisha-projects-15-higher-mining-revenue-for-fy15-114061801031_1.html

http://www.texreport.co.jp/xenglish/eng-genryou/201406/201406161027Mon-2.html

http://www.macrobusiness.com.au/

http://www.fool.com/investing/general/2014/06/21/will-these-2-companies-bring-minings-future-into-t.aspx

http://www.riotinto.com/ironore/mine-of-the-future-9603.aspx

http://www.riotinto.com/technology-and-innovation-160.aspx

http://www.miningaustralia.com.au/news/rio-tinto-unveils-its-processing-centre-of-excelle

http://www.scoop.co.nz/stories/BU1403/S00521/schneider-electric-rio-tinto-deliver-processing-excellence.htm

http://www.alderonironore.com/_resources/news/ADVNR20140611.pdf

http://www.alderonironore.com/news/

http://www.fmgl.com.au/Our_Business/Solomon_Hub

http://www.texreport.co.jp/xenglish/eng-genryou/201406/201406041037Wed-2.html

http://www.miningaustralia.com.au/news/fmg-signs-contract-to-build-new-iron-ore-ships

http://www.nmliron.com/

Este resumen es realizado para CVG Ferrominera Orinoco CA

Autor: Luis Noguera @luis_noguera

Jefe del Departamento Gestión del Conocimiento @Ferrosiderurgia

Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento

Nota: Las imágenes y análisis son responsabilidad del autor no de CVG Ferrominera Orinoco CA.

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