Alertas del mercado ferrosiderúrgico No. 7 Sem 30 2014

VIGILANCIA DEL MERCADO

SEMANA 30: Esta semana el precio promedio de mineral de hierro CFR 62% bajó con una variación porcentual aproximada de  (-1,9%) para cerrar a US $95,74 $/t. Los precios futuros del mineral de hierro y acero de la Bolsa de Productos Básicos de Dalian reportó lo siguientes cierres: Contratos septiembre 2014 686 yuan/t. Contratos enero 2015 676 yuan/t. (Minería & Mercado).

Gráfico 1: Tendencia Semanal Precio del Fe CFR 62% $/t Semana 30 

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Fuente: Departamento Gestión del Conocimiento, Ferrominera Orinoco

Gráfico 2: Tendencia mensual 

grafico-2-sema-30

Fuente: Departamento Gestión del Conocimiento, Ferrominera Orinoco

CHINA: La economía de China, el mayor comprador de mineral de hierro, se expandió un 7,5 % en el segundo trimestre. Andre Janse van Vuuren, analista de businessweek.com se refirió a declaraciones de representantes de Kumba en el cual aseveraron que el suministro marítimo mundial de mineral de hierro se elevó a 700 millones de toneladas métricas. Australia reportó crecimiento de la producción del 25 % y en Brasil el 8 %. El precio promedio del mineral con contenido de hierro del 62 % entregado al puerto chino de Tianjin en el primer semestre de 2014 fue de 111,87 dólares la tonelada seca, 18 % menos que un año antes.

Platts informó el 22/06/07 que China importó en el mes de junio 74,56 MT de mineral de hierro, de las cuales 45,82 MT provienen de Australia, un alza de 31,9% según datos publicados por la Administración General de Aduanas. Australia fue el mayor proveedor de mineral de hierro a China, que representan el 61,5% de las importaciones totales en junio.  Raimundo Martín analista del portal Minería & Mercado informó esta semana que la brasileña Vale exportó a China 12,37Mt, un aumento de 59% vs igual mes de 2013.

Como lo hemos mencionado en los análisis anteriores las gigantes Vale, Rio Tinto, FMG y BHP Billiton están aumentando la capacidad de producción de mineral de hierro para la “eventual sobreoferta de Fe en el mercado que se está viviendo en estos momentos”, en una medida que soporten sus costos operativos “muy bajos” con el fin de sacar del mercado a los productores de mayor costo, “caso mineras de China”…

TIPS DEL ACERO

  • Bell Potter (corredor de bolsa de Australia): Desde 2010 producción de acero de china en agosto-octubre ha tenido tendencia de caer 12-20% respecto valores picos febrero-julio.
  • Se eleva producción mundial de acero crudo en 2.5%, en el primer semestre
  • De acuerdo con la Asociación Mundial del Acero (AMA), la producción de acero bruto en la primera mitad de 2014 asciende a 821.3Mt, un incremento de 3.1% vs 1er sem 2013.
  • Se espera fuerte aumento de importaciones acero de la UE en 2014, según EUROFER.
  • La producción de arrabio de los 38 países que le reportan a la AMA totalizó 98,355Mt en junio. La producción en 1er sem. asciende a 591,163Mt
  • La producción de hierro de reducción directa en junio reportada por 14 países a la AMA fue 4,716Mt, y la acumulada en el año es de 28,798Mt.

AUSTRALIA: BHP Billiton anunció la semana pasada el ejercicio fiscal 2013-14 finalizado el 30/06/14, en el que nos centraremos sólo en la información suministrada de mineral de hierro, en cuyos resultados la compañía registró un récord anual consecutivo (por 14 años) de 225 millones de toneladas, ubicándose en el trimestre de junio un aumento del 19 % con respecto al mismo período del año pasado. La mayor minera del mundo ahora espera producir 245 millones de toneladas de mineral de hierro en el presente ejercicio 2015.

BHP Billiton dijo que los precios que ha recibido por su mineral de hierro han caído en promedio de $ US110 por tonelada métrica húmeda en el ejercicio 2013 a $ US103 en el ejercicio que acaba de terminar y recalcó que los precios en los últimos seis meses han disminuido aún más a $ US96 $/ton. Sin embargo, la firma cuenta con unos de los costos más bajos de producción de mineral de hierro del mundo “gracias en parte a la inversión e investigación y adecuaciones tecnológicas para la eliminación de cuellos de botellas en logística”, y está mirando aún más su expansión a 270 millones de toneladas al año de capacidad.

BRASIL: Vale reportó que su producción de mineral de hierro para el segundo trimestre subió 13%  para un total de 79.4M de toneladas, la mayor cifra para el período de abril a junio, aunque muchos factores influyeron, podemos mencionar que la expansión en su complejo de Carajás empezaron a dar frutos y el fenómeno climático ayudó a Vale a maximizar su producción, recordemos que por estos meses las lluvias dificultan el proceso, aunque para suerte de VALE y no para otros sectores de la economía brasilera la sequía fue un factor ventajoso. Por otro lado, la producción para el segundo trimestre de pellets de mineral de hierro aumentó 2.4% a 9.95M de toneladas métricas.

INDIA: Desde el portal Minería & Mercado se informó de los principales comentarios  hechos por el Ministro de Hierro y Acero de la India en el parlamento: “La producción de Fe del país es suficiente para satisfacer requerimientos de siderurgia”. El Ministro dijo, que en el Ejercicio Fiscal 2013-14 la producción de Fe en la India superó el consumo en 48Mt el cual totalizó 103,73Mt. Por su parte, la Asociación de Cámaras y Comercio e Industria de la India (ASSOCHAM) insta al gobierno a no elevar tasa de regalías impuesta al Fe (10%) ad valorem (de acuerdo al valor) el cual es muy superior a la de otros países productores – Brasil, Australia y Sudáfrica–, ya que este incremento de la regalía tendría efecto “cascada” sobre la cadena de valor, las mineras pasarían el aumento a la siderurgia y esta a los consumidores.

 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA:

PROCESAMIENTO DE LIXIVIACIÓN EN PILAS:

BHP Billiton ha presentado planes para una planta piloto de procesamiento en Olympic Dam, ya que toma pasos tentativos hacia un nuevo gran proyecto de expansión en la mina. Casi dos años después de desechar los planes para una ampliación de la planta en el centro de Australia por $ 30 mil millones, el gigante de la minería ha solicitado la aprobación del gobierno para construir una nueva “planta de demostración”.

Animado por exitosas pruebas de laboratorio, BHP quiere poner a prueba aún más lo que espera es una forma rentable de procesamiento de mineral de cuerpo complejo de la mina.

Sería el siguiente paso en su evaluación de su investigación “procesamiento de lixiviación en pilas” del mineral lucrativo que contiene cobre, uranio, oro y plata.

“El ensayo de lixiviación en pilas pretende ser una demostración y una prueba de concepto“, dijo BHP, pero añadió que una prueba exitosa “no conduce necesariamente a un proyecto a gran escala”.

Desde la expansión en agosto de 2012, BHP ha vuelto a la mesa de dibujo para elaborar métodos de procesamiento y minería más baratos. En su solicitud al Gobierno Federal, la minera está buscando la aprobación ambiental para la planta de ensayo.

EL PROYECTO DE LA MINA DE CIELO ABIERTO MÁS GRANDE DE AUSTRALIA

Rio Tinto formaliza planes para desarrollo en Yandicoogina de una nueva área de trabajo (pit Pocket and Billiard South) operación de 70Mt/a. Rio dijo a las autoridades de Protección Ambiental de su voluntad de iniciar la producción en la nueva fosa en el 2017, a una tasa inicial de 28mtpa.

Los documentos sugieren que las dimensiones de la fosa serían de unos 7,5 kilómetros de largo y casi un kilómetro de ancho.

Su salida eclipsaría la del vigente campeón de la región de Pilbara, la mina Mt Whaleback de BHP Billiton. A 5,5 kilómetros de largo y 2 km de ancho, Mt Whaleback produce unos 55 millones de toneladas al año.

COSTOS E INVERSIONES

AFRICA: Kumba Iron se ubica en la mitad inferior de la curva de costos del Fe, con costos en efectivo mina Sishen de 266 rand/t. Kumba Iron Ore, filial de minera diversificada Anglo American, planifica casi duplicar su producción de Fe para el 2030.

Nota: Ver en el Alertas del mercado ferrosiderúrgico No. 6 Sem 29 2014, el Gráfico No. 3: Principales empresas mineras. Comparación con el precio al contado del mineral de hierro y el Gráfico No. 4: Principales empresas mineras. Retorno sobre capital invertido

INDIA: Corporación Nacional de Desarrollo de Mineral (NMDC) avanza en la construcción de una acería de 3Mt/a en Chhattisgarh la cual debe estar lista en 2016/17. Inversión en 2014: US$333-416M. NMDC tiene tres minas de mineral de hierro existentes en Chhattisgarh y Karnataka. Este movimiento viene desde la planificación del Ministerio de Acero para reavivar las mega-plantas de acero de la India y pone entredicho los planes de expansión de Rito Tinto en la India “se podrían caer negociaciones y concesiones de minas”.

Creemos que esta planta se construirá con tecnología de Danieli de Italia pero se debe confirmar ya que Alemania también está en involucrado en el desarrollo de otra planta cerca de Bhubneswar (capital del estado federal de Odisha).

ADQUISICIONES Y FUSIONES

En el ambiente se comenta posible compra por parte de ArcelorMittal de la participación de 41% de BHP Billiton en la mina Nimba en Guinea. No hay confirmación oficial, pero CEO de BHP dijo en Asamblea de Accionistas (10/2013) que esos países no figuraban en planes expansión Fe.

REFERENCIAS:
http://www.businessweek.com
http://www.platts.com 
http://www.abc.net.au/news
http://www.fool.com.au/
https://au.news.yahoo.com
http://www.miningglobal.com
http://www.outlookindia.com
http://www.mydigitalfc.com/
http://auto.economictimes.indiatimes.com
http://seekingalpha.com
http://www.reuters.com
http://mineriaymercado.com/analisis/
http://www.heraldsun.com.au/

Este resumen es realizado para CVG Ferrominera Orinoco CA

Autor: Luis Noguera @luis_noguera

Jefe del Departamento Gestión del Conocimiento @Ferrosiderurgia

Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento

Nota: Las imágenes y análisis son responsabilidad del autor no de CVG Ferrominera Orinoco CA.

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