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ALERTAS DEL MERCADO FERROSIDERÚRGICO NO. 18 SEMANA 43 2014

VIGILANCIA DEL MERCADO DEL MINERAL DE HIERRO

SEMANA 43: El precio promedio The Steel Index y Platts de mineral de hierro CFR 62% para entrega inmediata a China transado en fecha del 20 al 24 de octubre (semana No. 43) cayó después de tres semanas de subida en US 1,15$/t dólares con respecto a la semana No. 42 del 13 al 17 de oct., para cerrar en US 80,90$/t. regresando a la tendencia marcada en el mes de septiembre. Consultar las perspectivas de los expertos  con respecto al precio del mineral de hierro.

Gráfico 1: Tendencia Semanal Precio del Fe CFR 62% $/t Semana 43 (20 al 24 de octubre)

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Data: TSI/Platts. Gráfico: Departamento Gestión del Conocimiento, Ferrominera Orinoco CA.

Gráfico 2: Tendencia Mensual del Precio del Fe CFR 62% $/t 2009-2014

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Data: TSI/Platts. Gráfico: Departamento Gestión del Conocimiento, Ferrominera Orinoco CA.

“El exceso de oferta sigue presionando a la baja sobre los precios del mineral de hierro”… 

CHINA:

Vía @mineriaymercado destacamos los siguientes tips:

El Secretario General de la Asociación de Minas Metalúrgicas de China (MMAC) prevé que este año las importaciones chinas de Fe alcancen 930Mt.

Data publicada por el Buró Nacional de Estadísticas de China fija en 137Mt la producción doméstica de Fe en agosto (+ 3,94% vs agosto 2013). Estrechez de liquidez de acerías chinas y crecientes inventarios de mineral de hierro en minas domésticas deprimirán precios domésticos del preciado mineral dice Steelease.

Es poco probable que los precios de los productos de acero aumenten en China, dijo la organización China Iron and Steel Association (CISA), alegando dos razones fundamentales:

  • Primero, la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía china que ha afectado la demanda de acero.
  • Segundo, la producción china de acero se ha mantenido alta todo el año, lo que genera una constante sobreoferta al mercado. 

PRODUCCIÓN

Anglo American anuncia que el primer cargamento de más de 80.000 toneladas de mineral de hierro para el mercado de pellas se ha cargado en un buque y se encuentra actualmente en el camino a los clientes en China. Para Marcos Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American las perspectivas de su producto Premium en particular sigue siendo atractivo, a pesar de la debilidad actual en el precio del mineral de hierro, y que la operación totalmente integrada de Minas-Rio – desde la mina hasta el puerto – les permitirá mantener su posición de bajo costo de operación a largo plazo. El proyecto de mineral de hierro Minas-Rio en Brasil fue anunciado en el Alerta No. 10 en la sección Vigilancia tecnológica de la minería del hierro “Proyecto minas-rio y el ferroducto más largo del mundo 525 km de longitud”. Minas-Rio está diseñado para producir 26,5 Mtpa (base húmeda) de alimentación de pellets de mineral de hierro para la industria del acero, con un contenido particularmente alto de mineral de hierro de c.68% y con bajos niveles de contaminantes. Minas-Río cuenta actualmente con un estimado de 686 millones de toneladas (húmedo) de producto vendible (en el 67,5% de Fe), dando como resultado una vida útil de 28 años.

La Sudafricana Kumba Iron Ore (Anglo American) reportó producción de 13Mt de Fe en 3er trimestre, 37% más que igual trimestre 2013.

Vale, el mayor productor de Fe del mundo, reportó una producción récord de 85,7Mt en el 3er trimestre 2014. Para el 2015, Vale planea aumentar su producción a  450 millones de toneladas de mineral de hierro por año, recordemos que en el año 2013 la minera produjo 306 millones de toneladas. Vía @mineriaymercado El Lic. Raimundo Martín, especialista del mercado informa que el proyecto S11D reúne enormes reservas de mineral de muy alta calidad con tecnologías de extracción y transporte de última generación, con costos en efectivo inferiores a US$20/t, la ampliación en Carajás le devolverá a Vale un poco de aliento y parte del liderazgo perdido.

Les recuerdo que en el Alerta No. 16 se reportaron las producciones de Rio Tinto (78Mt), y esta semana reportamos el plan de Rio de producir 360 Mt de mineral de hierro a mediados de 2015. En el mismo Alerta se nombró el reporte del tercer trimestre de Fortescue Metals (41,5Mt).

BHP por su lado, a través de su CEO Andrew Mackenzie, reportó el 22 de octubre que la producción de mineral de hierro en el trimestre a septiembre de 2014 en Australia Occidental aumentó en un 15% a un récord trimestral de 62 Mt, pero eso no fue todo, según palabras del CEO, por primera vez en una década las inversiones ya no son lo primordial, ahora está pasando al plano de recoger lo sembrado, y espera que estos frutos puedan aumentar la capacidad total de la cadena de suministro a 290 Mtpa a finales del ejercicio 2017 de las cuales 245 Mt se estiman para el año fiscal 2015 (del 07 2014 hasta junio 2015).

En el informe citó lo anunciado hace unas semanas de reducir los costos unitarios por lo menos el 25% a menos de US $ 20 por tonelada, el CEO dijo “estamos muy bien posicionados para reducir los costos en efectivo por más de US $ 2,3 mil millones y entregar las ganancias de productividad relacionadas con el volumen de al menos US $ 1,2 mil millones a finales del ejercicio 2017 “.

Cliffs Natural Resources Inc, reportó resultados del tercer trimestre (período finalizado el 30 de septiembre de 2014):

  • El volumen de ventas de pellas hechas en los Estados Unidos fue de 6,8 millones de toneladas, frente a los 6,3 millones de toneladas en el tercer trimestre de 2013. El Plan de producción anual se mantiene a 22Mt., costo por tonelada de $ 65 – $ 70. Los ingresos por tonelada de $ 100 – $ 105.
  • El volumen de ventas de mineral de hierro de Canadá fue de 2,3 millones de toneladas, un descenso del 12 por ciento frente al trimestre del año anterior. El Plan de producción anual se mantiene a 6-7Mt., costo por tonelada 80-85$/t. Los ingresos en los meses buenos, a principio y mitad del año fiscal amortiguaron la caída.
  • El volumen de ventas de mineral de hierro de Asia y el Pacífico aumentó 11 por ciento a 3,1 millones de toneladas, de 2,8 millones de toneladas en el tercer trimestre de 2013. El Plan de producción anual se mantiene a 11Mt., costo por tonelada 50 a 55$

Cliffs utilizará un precio base de $80 dólares por tonelada de 62% de finos de hierro transportado por mar (CFR de China), para el cuarto trimestre.

Por lo tanto, la producción que nos depara en el año fiscal 2015 sólo con los 3 grandes se estima en más de 965 Mt. 

REFERENCIAS:

http://www.reuters.com, Manolo Serapio Jr

Platts, The Steel Index

Sarita Pereira, Rupert Hargreaves, http://www.seekingalpha.com

http://www.angloamerican.com

http://online.wsj.com

Informe BHP Billiton operational review For the quarter ended 30 september 2014, http://www.bhpbilliton.com

Semana del hierro y el acero en cifras – 20 al 26 de octubre de 2014, http://mineriaymercado.com

Documento en PDF listo para descarga, del Alerta del mercado ferrosiderúrgico No. 18:

VIGILANCIA DEL MERCADO DEL MINERAL DE HIERRO No. 18

  • Comportamiento de la Semana del 20 al 24 de octubre
  • Tendencia semanal del precio del Fe CFR 62% $/t.
  • Tendencia mensual 2009 – 2014 precio del Fe CFR 62% $/t.
  • Datos de producción último trimestre reportados por las grandes mineras
Alertas del mercado ferrosideurgico No 18 sem 43

Saludos: Ing. Luis Noguera